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崗位職責： 1、通過電話/在線等多種服務方式，為用戶提供包括保障咨詢、保障規劃、投保協助、理賠協助等專業的個人保障規劃等全方位服務； 2、作為陪伴客戶家庭全生命周期的規劃師管家，收集和管理客戶資料，分析和洞察客戶需求等，同時做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作； 3、協助用戶制定并動態調整資產規劃，為用戶提供1V1的保險、理財、健康、養老、傳承綜合解決方案； 4、與客戶保持高效溝通并建立良好的客情關系，提升客戶資產配置和規劃體驗。 任職要求： 1、本科及以上學歷，有同業銷售經驗可以適當放寬條件； 2、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心，并渴望通過努力成就事業； 3、客戶導向，拿結果能力強，服務意識強，擅長團隊合作； 4、喜歡與人交流，重視自身成長發展，對高績效/提成有目標感，認同商業價值； 5、有過團隊管理、創業經歷者優先，從事過銷售/金融/教育工作者優先。