職責描述:
1、開拓新客戶,挖掘潛在客戶需求,提供優質的理財服務。
2、投資咨詢相關工作,定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務。
3、產品銷售相關工作,深度了解客戶需求,根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的資產配置方案,推薦合適的金融產品為潛在客戶提供專業的顧問服務,促成產品銷售及交易。
任職要求:
1、有豐富的客戶資源。
2、本科及以上學歷,經濟、金融類及相關專業優先。
3、2年及以上證券、信托、私人銀行高凈值客戶服務相關工作經驗,具有證券從業資格、基金從業資格、投顧從業資格等。
4、了解各類證券相關政策、法規及市場交易規則,了解相應交易品種的交易程序及操作知識,有較強的溝通能力,書面/口頭表達能力及開拓創新能力。
5、熱愛金融行業,有理想、有激情、有創新意識。
職位福利:五險一金、編制合同、年終獎、績效獎金、帶薪年假、餐補、項目獎金、多次晉升機會、鼓勵內部創新等。