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崗位職責： 1、熟練掌握公司各類金融產品，為高凈值客戶提供顧問式的資產配置服務，對客戶的資產配置需求做出詳細分析，并量身定制全面的資產配置方案，實現資產保值增值； 2、能夠自主尋找、開發、提升高凈值客戶，搭建客戶來源渠道； 3、根據客戶的資產配置目的和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經營、維護與提升工作，并結合公司各項增值服務，提升客戶滿意度。 任職資格： 1、大專及以上學歷，金融、經濟、管理、營銷等相關專業； 2、2年以上金融機構（銀行、信托、證券、基金公司等）或大型三方營銷從業經歷，熟悉金融行業和各類金融理財產品； 3、持有基金從業資格證書，有AFP、CFP和CFA證書者優先考慮； 4、具體職級會根據人選工作背景及面試情況而定。