職位描述
面銷/陌拜渠道銷售KA大客戶個人客戶機構客戶銀行從業資格證基金從業資格證年齡28-45周歲投資/融資銀行保險
我們正在尋找一位資深的理財顧問，為客戶提供專業的財務規劃和投資建議。
工作內容：
1. 分析客戶的財務狀況和投資需求；
2. 為客戶提供個性化的理財方案；
3. 監控市場動態，及時調整投資策略；
4. 與客戶保持溝通，定期匯報投資情況。
崗位要求：
1. 金融、經濟等相關專業本科及以上學歷；
2. 5年以上理財顧問工作經驗；
3. 持有相關金融證書者優先；
4. 良好的溝通能力和客戶服務意識；
5. 具備較強的市場分析和投資判斷能力。
獎金績效
季度獎加年終獎
工作地點
陜西省西安市雁塔區錦業路10號
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職位發布者
趙敏/健康財富規劃師
剛剛活躍立即溝通
陜西一方夢田規劃設計有限公司十幾年政府咨詢團隊，現轉型養老大健康賽道，旨在為中產及以上家庭提供健康、養老、財富和職業長遠規劃，培養其抗風險意識，通過市場經濟的方式助其實現家庭健康管理、個人職業發展、退休無憂養老和財富穩定增值、傳承的終極目標。
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