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保險信托顧問

1.6-3萬
  • 成都成華區(qū)
  • 猛追灣
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

債權(quán)信托股權(quán)信托家族信托企業(yè)服務銀行保險基金信托證券/期貨投資/融資
我們職業(yè)定位是金融服務, 跟金融銷售是有本質(zhì)區(qū)別的。 在我們的職業(yè)生涯中有 80%的時間做客戶經(jīng)營和個人學習成長,營銷行為最多占20%。金融服務從業(yè)者存在的價值就是要伴隨客戶成長, 靠我們 的專業(yè)給客戶提供有效的金融解決方案。金融服務的本質(zhì)是以客戶需求為導向,而非傳統(tǒng)的產(chǎn)品導向,給客戶機械的推銷商品, 這是過去中國大陸 20 多年壽險行業(yè)粗獷發(fā)展給我們造成的假象。 今天我們無論在哪個平臺發(fā)展,只要 你的職業(yè)是為中高凈值客戶提供金融服務,那就要掌握全金融專業(yè)知識,才具備基本高客服務的能力。 高端團隊的建設一定要跳出保險的思維做保險,不同的金融商品有不同的屬性和功能,保險只是其中一 個金融工具,如果我們只會賣保險,每天只學保險,是很難服務經(jīng)營高客的。正確的邏輯是在取得客戶信任的同時,以客戶需求為導向,給客戶做綜合的資產(chǎn)配置建議提供有效的解決方案,站在客觀的立場 告訴客戶保險在資產(chǎn)配置中的功能,我們會深入到他們的家庭或者家族,做客戶的圈層經(jīng)營,客戶的成交就是我們服務的開始,服務也是為了更快的成交。金融從業(yè)者跟醫(yī)生、律師職業(yè)很像,都需要持續(xù)打造個人品牌, 個人IP的持續(xù)塑造才會讓你的品牌價值越來越高。選擇一個能持續(xù)打造你個人品牌的平臺非常重要,未來成立個人金融工作室或者家族辦公室是做個人金融服務的終極目標, 保險公司對于【FBRC】就是 0 成本的創(chuàng)業(yè)平臺, 保險+信托,基于產(chǎn)品特性、發(fā)展制度、 政策支持、個人成長等綜合因素, 是合伙人發(fā)展的最佳平臺。

工作地點

四川省成都市成華區(qū)一環(huán)路建設路55號寫字樓24樓

職位發(fā)布者

齊建君/第一家族理事會主席

當前在線
立即溝通
公司Logo中國人民人壽保險股份有限公司成都市錦江區(qū)支公司(綜合開拓部)
中國人民保險集團股份有限公司(簡稱“中國人保”)由與共和國同生共長的中國人民保險公司發(fā)展變革而來。1949年10月1日,公司成立請示得到毛澤東等中央領導同志圈閱同意,被譽為“新中國保險業(yè)的長子”,是新中國保險事業(yè)的開拓者和奠基人。歷經(jīng)70多年發(fā)展,中國人保現(xiàn)已成為綜合性保險金融集團,旗下?lián)碛?0多家專業(yè)子公司,業(yè)務范圍覆蓋財產(chǎn)險、人身險、再保險、資產(chǎn)管理、不動產(chǎn)投資和另類投資、金融科技等領域。2012年12月7日,中國人保在香港聯(lián)合交易所完成H股上市;2018年11月16日,中國人保在上海證券交易所登陸A股市場,成為國內(nèi)第五家“A+H”股上市的保險企業(yè)。繼成功保障北京2008年奧運會之后,2019年12月,中國人保正式成為北京2022年冬奧會和冬殘奧會官方合作伙伴,成為“雙奧保險”企業(yè)。經(jīng)營戰(zhàn)略中國人保以黨的十九屆五中全會精神為指引,確立了“卓越保險戰(zhàn)略”,確定了“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃以及2035年遠景目標和“1+7”戰(zhàn)略框架,致力于建設具有卓越風險管理能力的全球一流金融保險集團。“1”是“卓越保險戰(zhàn)略”,戰(zhàn)略要點是聚焦主業(yè)、追求一流、注重能力、綜合服務,“卓越”的內(nèi)涵是引領全球財險、管理各類風險、實施全球服務、構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)、運用現(xiàn)代技術(shù)、業(yè)績名列前茅。“7”是七大舉措:一是始終保持人民保險的發(fā)展理念,二是履行服務國家戰(zhàn)略的歷史責任,三是提升財險創(chuàng)新驅(qū)動的市場優(yōu)勢,四是打造全面風險管理的服務平臺,五是健全市場化運作的管理體制,六是建立數(shù)字化支撐的發(fā)展基礎,七是提高現(xiàn)代國有企業(yè)的治理能力。發(fā)展成績中國人保堅決貫徹落實中央決策部署,以深化改革為動力,持續(xù)推進保險供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,價值創(chuàng)造能力不斷提升,整體綜合實力持續(xù)增強,2010年入圍《財富》世界500強榜單,2021年位列第90位。中國人保助力精準脫貧,推進產(chǎn)業(yè)脫貧、健康扶貧、民生扶貧,創(chuàng)新“保險+產(chǎn)業(yè)”、“保險+健康”、“保險+民生”、“保險+融資”等扶貧模式,利用保險機制補齊短板,實現(xiàn)脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興有效銜接。扶貧工作得到國務院扶貧辦的充分肯定,成為唯一一家入選國務院《企業(yè)扶貧藍皮書》的國有金融企業(yè)。中國人保開展綠色金融創(chuàng)新,建立綠色保險產(chǎn)品體系,支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型與美麗鄉(xiāng)村建設,堅持負責任投資理念,支持低碳經(jīng)濟發(fā)展,助力打好污染防治攻堅戰(zhàn),環(huán)境污染責任險已覆蓋31個省(區(qū)市),推動建立農(nóng)業(yè)保險理賠與病死牲畜無害化處理聯(lián)動機制,為生態(tài)文明建設貢獻力量。中國人保服務實體經(jīng)濟,積極對接國家重大戰(zhàn)略,大力拓展首臺(套)、新材料保險,承保國家級重大技術(shù)裝備保險項目,服務制造強國。服務“一帶一路”建設,建立覆蓋近200個國家和地區(qū)的海外服務網(wǎng)絡。創(chuàng)新社會治理服務模式,“警保聯(lián)動”已在330多個城市落地。中國人保融入國家醫(yī)保體系建設,服務“健康中國”。積極投身多層次醫(yī)保體系建設,各類政策性醫(yī)療保險項目已覆蓋31個省(區(qū)市)。著力增強健康養(yǎng)老產(chǎn)品服務供給能力,人保壽險大連頤園養(yǎng)老社區(qū)正式投入運營,人保健康醫(yī)療合作網(wǎng)絡連接醫(yī)院8000余家,人保養(yǎng)老受托養(yǎng)老實力快速提升,為完善構(gòu)建病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、弱有所扶的社會保障體系貢獻人保力量。未來展望“十四五”期間,中國人保將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,堅定踐行新發(fā)展理念,深化保險供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,推進“卓越保險戰(zhàn)略”實施,推動集團高質(zhì)量發(fā)展,朝著建設具有卓越風險管理能力的全球一流金融保險集團努力奮斗。
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