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一、崗位職責?? ??1.客戶服務與維護?? ①負責高凈值客戶及中端客戶的日常投資咨詢服務，提供個性化資產配置方案，協助客戶實現資產保值增值。 ②定期跟蹤客戶投資組合表現，撰寫市場分析報告（如周報、月報、年度策略），并通過線上線下渠道傳遞投資建議。 ③維護客戶關系，挖掘客戶需求，通過轉介紹、活動邀約等方式拓展客戶資源。 ??2.業務推廣與營銷?? ①推廣公司金融產品（如基金、信托、私募等），完成銷售目標，提升服務傭金收入。 ②策劃并執行投資者教育活動（如投資沙龍、報告會），提升客戶粘性與品牌影響力。 ③協助營銷團隊開展業務培訓，提供投資策略支持，提升團隊專業能力。 ??3.團隊協作與培訓?? ①協助團隊完成業績目標，分享市場觀點與投資經驗，提升團隊整體服務水平。 ②為新入職員工提供業務指導，參與內部培訓與案例研討。