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職位描述： 1. 深入了解客戶，與客戶實現有效溝通，建立密切信任關系； 2. 了解客戶投融資需求，進行客戶分類，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現其資產合理配置； 3. 向滿足風險等級的客戶銷售金融理財產品，推廣投顧類產品，幫助客戶實現資產保值增值； 4. 持續跟進與服務，積極配合和參與財富管理業務，并提供合理化建議； 5. 完成公司下達的各項開發考核指標，開發增量客戶，對營業部指定的休眠客戶進行激活，對營業部指定的流失客戶進行再開發等工作； 6. 業務方向：財富管理業務（產品配置，包括公募、私募基金、資管產品、基金投顧、私行定制等）、證券經紀（零售、機構經紀等）、資本中介及期權衍生品業務（融資融券、期權、上市公司股票質押、場外衍生品）、綜合經營業務等； 7. 根據相關法規和公司制度要求，做好客戶身份識別等反洗錢及適當性管理等工作； 8. 配合處理財富管理業務相關的客戶投訴、糾紛及突發事件； 9. 分支機構安排的其它工作。 職位要求： 1、本科，經濟、金融類相關專業的本科及以上學歷； 2、具備證券從業資格或基金從業資格者優先考慮； 3、具備良好的社會企業資源者或理財從業經驗的候選人優先考慮。