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一、?客戶需求分析與方案定制? 1. ?深度需求洞察?：通過專業溝通，全方位評估客戶健康、養老及財務需求，識別潛在風險與服務缺口。 2. ?個性化綜合方案設計?： · 推薦匹配的保險產品組合，定制財富管理規劃； · 協調家庭醫生資源、居家養老或高端養老機構服務； · 整合集團醫療、康復資源提供健康干預計劃。 3. ?一站式解決方案落地?：基于“財富+健康+養老”框架，提供全生命周期服務。 二、?銷售目標達成與客戶開發? 1. ?業績指標執行?：完成月度/季度銷售任務，促成產品簽約及康養服務訂單。 2. ?精準服務推介?： · 解析對接產品條款與康養權益（如家庭醫生、養老社區入住資格）； · 引導客戶體驗增值服務（如健康評估、養老基地參觀）。 3. ?市場拓展與引流?：通過線上線下活動開發新客戶，提升品牌滲透率。 三、?全周期客戶關系運營? 1. ?動態服務跟蹤?：定期回訪客戶，監測方案執行效果并優化調整。 2. ?長期信任維護?： · 響應緊急需求（如慢病管理、居家適老化改造）； · 協調處理理賠、醫療資源對接等售后問題。 3. ?客群價值深化?：激活老客戶轉介紹，提升服務黏性與復購率。 四、?專業能力與資源協同? 1. ?跨領域知識整合?：持續學習保險金融、醫療健康及養老政策動態。 2. ?集團生態資源調用?：銜接“醫、養、教、體”四大場景資源（如高端醫療網絡、康養社區）。 3. ?團隊協作與培訓?：參與專業培訓提升復合能力，共享服務經驗。 差異化定位說明 ?三重角色認證?：以“金融顧問+家庭醫生+養老管家”身份提供一體化服務，區別于傳統保險代理人。