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【崗位職責】 1、負責擔任團隊長組建財富顧問團隊，負責團隊的招募、管理、監督、業務促進，帶領團隊開展所在區域潛在客戶開發和維護，完成營銷團隊的客戶開發任務； 2、做好開發客戶、存量客戶的后續服務工作，建立并維持與客戶的良好關系，全面了解客戶基本情況與投資需求； 3、對營業部周邊現有渠道資源進行維護，并積極開拓新的合作渠道； 4、在符合客戶適當性的前提下，對客戶進行全方位的理財規劃和產品配置； 5、在鞏固現有客戶的前提下，提升現有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶； 6、及時處理客戶提出的各種問題。 【崗位要求】 1、具有證券從業資格；基金從業資格。 2、本科及以上學歷； 3、金融專業或金融從業經歷優先。