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1、服務于高凈值客戶，為高凈值客戶提供全方位資產配置服務； 2、開拓各種渠道，接觸并篩選有效高凈值客戶進行開發； 3、根據客戶資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承擔能力進行需求分析，出具專業理財規劃方案； 4、持續跟進與服務，為客戶提供專業財富管理咨詢服務； 5、根據公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業績目標。

任職條件：

1、大專及以上學歷 ，金融、經濟、營銷專業優先； 2、年齡24-50歲之間，具備證券、信托、獨立財富理機構理財或銷售經驗優先； 3、熟悉信托、資管、私募及二級市場產品銷售； 4、具有一定高凈值客戶資源和客戶開發能力； 5、具有銀行、證券、基金等從業資格證書。