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職責要求: 1.通過為高凈值客戶提供專業(yè)的理財咨詢與全方位的綜合金融服務以達成業(yè)績目標; 2.通過轉介紹、市場活動等渠道拓展新客戶，篩選有效客戶，與客戶建立深度鏈接，提升客戶轉化率; 3.通過對客戶(高凈值個人、財富家族、大型機構)的綜合投資理財需求分析，以幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并提供投資建議; 4.通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的投資、財富傳承、移民、稅務、法務、教育、全球置業(yè)等全方位的綜合服務，保持與客戶長期的良好關系: 5.通過參與內(nèi)外部各類專業(yè)培訓及自我修煉以不斷提升自身專業(yè)能力和客戶服務水平。 能力要求: 1.深度理解財富管理行業(yè)，對市場和客戶有敏銳的洞察力。熟悉或精通如投資、財富傳承、保險、移民、稅務、教育、全球置業(yè)等領域;具備較強的資源協(xié)調(diào)能力和問題解決能力; 2.具備較強的學習欲望與學習能力; 3.具備良好的客戶服務精神及溝通影響力; 4.具備良好的職業(yè)操守，清晰的合規(guī)理念與行為準則; 5.勤奮、堅韌、追求卓越。背景要求: 1.專科及以上學歷，具備基金從業(yè)資格證書; 2.5年以上金融從業(yè)經(jīng)驗，具備銀行一線高凈值客戶服務經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。 3.公司要求帶單入職。