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崗位職責 (一)負責為營業(yè)部指定客戶提供以資產配置為核心的全面理財服務; (二)負責向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務和產品，并根據投資者適當性原則，將合適的業(yè)務和產品推介給合適的客戶; (三)負責在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務; (四)負責制作和推介證券投資顧問服務產品; (五)負責營業(yè)部指定客戶的信息維護工作，確保客戶資料準確; (六)參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動; (七)公司及營業(yè)部交辦的其他事項。 任職資格 (一)本科及以上學歷; (二)取得證券從業(yè)資格、基金銷售資格和投資顧問咨詢資格; (三)具有一定的客戶服務和營銷經驗、較強的語言表達能力、產品推廣能 力和客戶溝通能力， (四)熟練掌握各種金融投資產品和資產配置的方法，能夠獨立為客戶提供 財富管理服務; (五)誠實守信、有強烈的責任心和良好的職業(yè)道德操守; (六)公司規(guī)定的其他條件。