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1.承接維護(hù)分行私行客戶，建立與維護(hù)高凈值客戶群，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模及取得增長(zhǎng)，增加營(yíng)收、提高客戶忠誠(chéng)度； 2.提增私行客戶，促進(jìn)潛力客戶升級(jí)； 3.對(duì)接和支持壽險(xiǎn)家族傳承俱樂(lè)部會(huì)員，為會(huì)員推薦的高凈值客戶提供全方位的銀行服務(wù)； 4.以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個(gè)性化的投資建議、財(cái)富分析和規(guī)劃，做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估，向客戶推薦合適的產(chǎn)品； 5.全方面滿足客戶需求，開(kāi)展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團(tuán)各子公司金融產(chǎn)品，促進(jìn)客戶升級(jí)； 6.積極參與私行團(tuán)隊(duì)建設(shè)及管理，保持積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍； 7.貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)服務(wù)。