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1、用專業的財經金融知識服務客戶，根據客戶實際資產狀況，提供具體的財務分析和產品方案(提供全方位專業化、系統化培訓)，包括個人、家庭和企業客戶； 2.客戶服務意識強，學習能力強，善于溝通，有耐心，有親和力、積極向上; 3.負責區域內社區售后服務響應、服務活動完成(客戶生日禮品、重大節日客戶問候、活動邀約等) 4.進行線上活動承接，社區活動服務，開展線下活動，進行續收提醒，并促成二次轉化。